Suatu hari, Koyomi Araragi bertemu dengan vampir yang mengerikan, Kiss-shot Acerola-orion Heart-under-blade A.K.A. “King of Apparitions.” Dia menyelamatkan Kiss-shot yang terluka parah dengan menawarkan darahnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri sebagai manusia. Sekarang Koyomi harus menghadapi pemburu vampir untuk mengambil anggota tubuh Kiss-shot yang diambil oleh para pemburu ini …
