Suatu hari, Koyomi Araragi bertemu dengan vampir yang mengerikan, Acerola-orion Heart-under-blade A.K.A. “Raja Penampakan.” Dia menyelamatkan Kiss-shot yang terluka fatal dengan menawarkan darahnya dengan mengorbankan hidupnya sendiri sebagai manusia. Sekarang Koyomi harus menghadapi para pemburu vampir untuk mengambil anggota tubuh Kiss-shot yang diambil oleh para pemburu ini …
