Z Warriors menemukan kotak musik yang tidak bisa dibuka dan disuruh membukanya dengan Dragon Balls. Isinya berubah menjadi seorang prajurit bernama Tapion yang telah menyegel dirinya di dalam bersama dengan monster yang disebut Hildegarn. Goku sekarang harus menyempurnakan teknik baru untuk mengalahkan monster jahat.
